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プロフィール&くちこみ・評価服部 正太(ハットリ ショウタ)

服部 正太
相談する
総合評価 : 4.7
評価詳細 :
説明力
4.7
回答内容
4.7
事前資料
4.7
商品知識
4.7
接客態度
4.7
取扱生命保険会社数 : 31社(生保17社、損保13社、小額短期1社)
対応エリア :
  • 東京
  • 神奈川県
  • 千葉県
  • 埼玉県
アドバイザー評価
所属会社 株式会社アーネストプレイス
資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士、各種銀行業務検定、介護事務
経歴 信用金庫に勤務後、外資系生命保険会社を経由し、生命保険・損害保険商品を取り扱う保険代理店、株式会社アーネストプレイスに現在勤務。保険業に携わりながら、リハビリに特化した専門学校や企業のコンサルティング、企業再生も経験。「プロの加入する生命保険はこれだ!」「生命保険の損を教えます!」等のセミナー講師も担当。
趣味 ドラム演奏
対象エリア 東京、神奈川県、千葉県、埼玉県

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ほけんプラン事例集

  • ほけんプラン事例(1)
  • ほけんプラン事例(2)
  • ほけんプラン事例(3)

ほけんに対する考え方・重視する点

無数にある保険商品の中からお客様自身が自ら最適な保険を選ぶことができるように、保険の選び方と比較の仕方をお伝えしています。その基準として、生命保険を選ぶために欠かすことのできない「生のリスク」「老のリスク」「病のリスク」「死のリスク」の4つの経済的なリスクについて合わせてお伝えしています。お客様のあらゆるデータを収集させていただいても、お客様の人生観やいままで経験してきたこと、その場では話しにくいこと、話せなかったこと等をライフプランナーが短時間で全てを把握しプランを作成することは不可能です。ですので、お客様自身がプランを作成できるようにその導線を引くことを私のスタンスとしています。

コメント

2003年に信用金庫から保険業界へ転身後7年間、個人顧客を中心に法人も含め、保険知識のみならず資産運用や住宅ローン等の銀行借入れ知識も絡めた総合的な保険のライフプランニングの提案や、各種セミナー講師を担当しています。特に、生前に保険金を受け取ることが可能な3大疾病保障保険の必要性をお客様へお伝えし、それに付随した医療保険やがん保険を得意としています。また、法人のお客様には、弊社の社内税理士や社内社会保険労務士と連携の上、ワンストップサービスを提供しています。現在、約30社の生命保険・損害保険会社を取扱いがございます。

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