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プロフィール&くちこみ・評価加藤 恵子(カトウ ケイコ)

加藤 恵子
相談する
総合評価 : 4.4
評価詳細 :
説明力
4.7
回答内容
4.6
事前資料
3.7
商品知識
4.4
接客態度
4.4
取扱生命保険会社数 : 19社(生保14社、損保5社)
対応エリア :
  • 東京
  • 神奈川県
  • 埼玉県
  • 千葉県
アドバイザー評価
所属会社 有限会社TIC
資格 CFP、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー、日商簿記2級、証券外務員資格、トータルライフコンサルタント、損害保険特級資格
経歴 代理店業務のほか、金融機関、各地商工会議所・法人会などでの講演、資格取得講座での講師、大学ではFPや保険についての授業を担当しています。主な著書は、「日経 金融商品の選び方」「ライフプランがあなたの資産を殖やす」(日本経済新聞社)、「夫婦で考える保険」(ビジネス教育出版社)「知って得するマネーの常識」ブレーン「やさしい経済学」(NTT出版)、「FPの知恵袋」(ビーケイシー)、その他、新聞・雑誌への寄稿多数。
趣味 バンドのヴォーカル
対象エリア 東京、神奈川県、埼玉県、千葉県

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ほけんプラン事例集

  • ほけんプラン事例(1)
  • ほけんプラン事例(2)
  • ほけんプラン事例(3)

ほけんに対する考え方・重視する点

保険は、初めに商品ありきではなく、その方にどのようなリスクがあり、どのようなニーズがあるかをしっかり確認した上で商品を探す手順を踏むことが大切です。又、どんな商品であっても、メリット・デメリットがあり、完全なものはありません。その上で最適なものをご一緒に選んでいくことが大切であると考えています。

コメント

損保歴17年、生保歴16年。ファイナンシャル・プランナーとしても13年が経過しました。ご相談の結果、具体的な商品を中立的な立場で提案させていただいています。現在、生命保険会社は14社、損害保険会社は5社取り扱っています。又、保険以外の金融商品のアドバイスも行っています。

クチコミ(相談されたお客さまの声)

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