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プロフィール&くちこみ・評価田中 一恵(タナカ カズエ)

田中 一恵
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総合評価 : 3.0
評価詳細 :
説明力
3
回答内容
3
事前資料
3
商品知識
3
接客態度
3
取扱生命保険会社数 : 14社(生保10社、損保4社)
対応エリア :
  • 東京
  • 埼玉
アドバイザー評価
所属会社 有限会社トータルライフサポート
資格 CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、宅地建物取引主任者、証券外務員二種、住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー、年金アドバイザー、住環境福祉コーディネータ
経歴 大学卒業後、システムエンジニアとしてシステム開発会社、都市銀行に勤務。CFP資格を取得後、FPとして独立。子育て中のお母様向けにお金に関する知識のセミナー(住宅ローンについて、ライフプラン、教育資金など)を実施。その後保険代理店に所属し保険のアドバイスも開始する。
趣味 テニス、ヨガ
対象エリア 東京、埼玉

ほけんに対する考え方・重視する点

各ご家庭の家族構成、親御さんの状況、お子様の進学状況などにあわせてプランを組んでいくためにヒアリングを重視します。老後や教育資金の話しは必ずさせていただき、ライフプラン全般についてコンサルティングさせていただきます。

コメント

子育て中、共働きなので、同じような世代、家庭へのアドバイスは得意。住宅ローンアドバイザーの資格も持っており、お家を購入されるタイミングの方へも適切なアドバイスが可能。